AI時代のAPACデータセンター：HPCはいかに地域を強化するか
APACデータセンター市場は、2024年の262.5億ドルから2030年には527.2億ドルに倍増する。日本、シンガポール、韓国が数十億ドル規模のHPC投資でリードする。AIワークロードが100kWを超えるラック密度を推進する中、高度な冷却技術が不可欠である。政府の優遇措置により、多様な市場において特徴的な拡大機会が生まれる。
1.舞台設定APACのAIとHPC革命
2020年、最も計算負荷の高いAIモデルは、0.1エクサフロップスのトレーニング計算を必要とした。今日のフロンティア・モデルは10,000倍以上の計算量を必要とする。この指数関数的な成長は、アジア太平洋全域で前例のないデータセンター・ブームを後押ししている。
HPC主導のブレークスルーが約束され、それぞれが光り輝く、新しく建設されたデータセンターのスカイラインを想像してみてほしい。アジア太平洋(APAC)では、このビジョンはSFを超越し、リアルタイムで現実のものとなっています。データセンター事業者は、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）の爆発的な需要に対応するため、東京からシンガポール、ソウルまで規模を拡大している。そのきっかけとは？AI、ジェネレーティブ・モデル、そして計算集約的なタスクが、HPCを不可欠なロケット・ブースターとして、この地域の次の波である「AI工場」の開発競争に拍車をかけている。
マーケット・スナップショット：
APACのデータセンター建設市場は2024年に262.5億米ドル、2030年には527.2億米ドルに倍増すると予測され、年平均成長率は12.32%である。
発表された投資総額：地域全体で100億米ドル以上（およびそれ以上）。
世界のHPCおよびAIハードウェア支出：2035年までに5800億米ドルを超えると予測。
要するに、APACはHPCをエンジンとして加速しているのだ。
2.日本スーパーコンピューティングがAI需要の急増に対応
日本のスーパーコンピューティングの遺産-富嶽を覚えているだろうか-は、地元市場がAIイニシアティブのためにHPCを倍増させ、新時代を迎える。
主要成長指標：
日本のデータセンター・プロセッサー市場は、2024年に20億4,000万米ドルに達し、2030年までに2倍以上に拡大し、年平均成長率は14.42%に達する。
AIや半導体開発に対する政府の補助金（国からの支援額は数十億にのぼる）は、HPCの大規模な拡張に拍車をかけている。
大きなプロジェクト、大きな投資：
ソフトバンクのAIプラットフォーム：NVIDIA H100 GPUを4,000基にアップグレード（2025年末までに10,000基に拡張予定）。
さくらインターネット：クラウドGPUのフットプリントを5倍に拡大。
TSMCの日本ファブ：熊本の半導体工場に200億米ドル超の投資の可能性
経済産業省の補助金：~4億8,500万米ドルが、ジェネレーティブAIスーパーコンピュータに充てられる。
このような計算能力には、洗練されたハウジングが必要です。東京府中データセンターのような大規模な施設は、HPC/GPUサーバー用にラックあたり最大20kVAをサポートし、IDCフロンティアのような専門家はGPUに適した環境と高度な冷却を提供しています。液体冷却が勢いを増し、リアドア式熱交換器のようなソリューションが、ハイパワーラックの背後で「冷却ガーディアン」として機能している。
3.シンガポール加速する地域のハブ
728平方キロメートルという限られた面積にもかかわらず、シンガポールには70を超えるデータセンターが集積しています。
、小さな都市国家でありながら、大きな野望を抱いています。データセンターの新設を一時停止しているにもかかわらず、シンガポールは多くのハイテク企業のアジア太平洋本部であり続け、HPCインフラに数十億ドルを投じています。
ヘッドライン投資
AWS：2024年から2028年までのクラウド拡張に120億米ドル、シンガポールのGDPに237億米ドル寄与すると予測。
シングテルのNxera：シンガポール、インドネシア、タイに施設を持つ新しいデータセンター・ブランドを立ち上げ、最初の構築では最大58MWの容量を提供、AIグレードのワークロードに最適化され、PUEは1.23を達成。
技術開発と冷却：
100kWを超えるHPCラックをターゲットに、液冷、チップ直下システム、液浸セットアップが普及している。
持続可能性は依然として中心です：シンガポールでは厳しい環境ガイドラインが施行されているため、データセンターはより環境に優しいアプローチを追求し、PUEを下げることを余儀なくされています。
規制ナビゲーション：
部分的なモラトリアムは、年間60MWの新規発電容量の上限設定へと発展した。
合格者は、PUEが1.3以下であることを実証し、革新的な冷却技術を導入しなければならない。
マルチクラウド戦略では、シンガポールとタイやインドネシアのセカンダリー・ロケーションを組み合わせることが多い。
4.韓国：新たなHPC大国
韓国は世界のAIリーダーとしての地位を確立するため、積極的な投資を行っている。政府主導のHPCプログラムにより、韓国は先進的なAIインフラストラクチャーのトップランクに急浮上している。
主要市場データ：
2024年の評価額は50億米ドルで、2030年までにほぼ100億米ドルに成長する（年平均成長率12.06％）。
政府のAIインフラ計画：公共投資と民間投資で29億ドル以上、さらに2025年までに高性能GPU1万台を確保する戦略的イニシアティブ。
メガプロジェクト
ストックファームロードのAIデータセンター：全羅南道で計画されている3GWのデータセンターで、350億ドルという途方もない価格が付けられている。予定通り（2025年から）建設されれば、世界最大級のAIデータセンターとなる。
国立AIコンピューティングセンター：民間企業の協力により1エクサフロップ（2エクサフロップにアップグレード可能）を目標とし、強固なHPCエコシステムを構築する。
韓国が次世代冷却システムを採用-LGユープラスが液浸システムをテスト、2030年までに再生可能エネルギー20～35％への推進は持続可能なAI成長へのコミットメントを強調。
5.中国ドラゴン級HPCのパイオニア
中国は世界最大のHPCエコシステムを計画的に構築してきたが、その際立った特徴は、他とは一線を画している：
市場のリーダーシップ
中国はAPAC全体のデータセンター容量の40％を占めている。
政府の「東部データ、西部コンピューティング」イニシアティブは、西部の地方に大規模なコンピューティングクラスターを設立した。
オペレーターは2023年だけでAI専用のハイパースケールラックを25,000台以上展開
先住民の革新：
ファーウェイのAscendとBirenのBR100シリーズで加速する国産チップ開発。
カスタム冷却ソリューションが、極限密度の導入を最適化します。
中国は浸漬冷却の採用で地域をリードしており、30以上の中央設置がある。
テンセントの天津施設：
300MWの容量、1GWまで拡張予定
独自の液体冷却技術により、エネルギーコストを30%削減
中国の大規模言語モデル開発のコンピューティング・バックボーンとして機能
6.新興APACプレーヤー：インド、オーストラリア、インドネシア
すでに確立された市場を超えて、いくつかの国々がHPC能力を急速に発展させている：
インドのデジタル革命
データセンターの容量は2025年までに3倍になる（700MWから2100MWへ）
政府による100億ドルの半導体イニシアティブは、地域のHPCエコシステムを後押しする。
アダニ、CtrlS、ヨッタは、AI対応のインフラを備えた大規模施設を建設している。
オーストラリアの持続可能なHPC
シドニーとメルボルンが、再生可能エネルギーに焦点を当てた地域のHPCハブとして浮上。
NextDCのS3施設は、1ラックあたり50kW以上のHPC専用ゾーンを提供しています。
ユニークな地形が、革新的な地熱と水力発電の統合を可能にしている。
インドネシアの列島優位性：
ジャカルタのデータセンター市場は年平均成長率22%で成長している。
戦略的な海底ケーブル接続により、シンガポールへの理想的な二次的立地が実現する。
政府の優遇措置により、プリンストン・デジタル・グループとスペースDCが投資を誘致。
7.HPC冷却の革新：APACが液体に注目する理由
HPCの規模が拡大するにつれ、発熱量も増加します。高密度のAIワークロードを実行するデータセンターには、高度な冷却技術が不可欠です：
ダイレクト・ツー・チップ冷却
60～120kWのHPCラックに最適。
完全没入型に比べ、既存のインフラとの統合が容易。
先進的な導入により、日本とシンガポールでは無冷媒運転が実現した。
浸漬冷却
ラックが100kWを超えるところで最も急速に成長する。
高効率を実現するが、流体処理、サーバー設計、建物の改修など、専門的な計画が必要。
単相と二相のソリューションでは、効率と複雑さのトレードオフが異なる。
リアドア熱交換器
最大50kW/ラックまでの中間段階として機能することが多い。
標準的なサーバー環境に対する、よりシンプルなアドオンとして機能する。
段階的な冷却アップグレードのためのモジュール式配備を可能にする。
地域の動向
中国：アリババはOPEXを最大20％削減したと報告している。
日本特に東京の高層データセンター環境では、ダイレクト・ツー・チップとリアドアのソリューションを組み合わせてテストしている。
シンガポール限られた土地と厳しい環境政策に配慮し、持続可能な冷却方法を開拓。
韓国：AIワークロード用の新しいHPC施設に次世代冷却装置を統合。
8.APACのHPC成長が直面する課題
爆発的な成長にもかかわらず、いくつかの課題が拡大スケジュールに影響を与える可能性がある：
電力制約：
台湾、半導体とデータセンターの成長計画で27％のエネルギー不足に直面
日本のグリッドは、HPC密度をサポートするために大幅なアップグレードが必要
シンガポールの年間60MWの上限が競争的な割り当てシナリオを生み出す
サプライチェーンのボトルネック：
GPU不足は2026年まで続くだろう
重要な電力機器のリードタイムが50週間以上に延長
熟練労働者の不足が特殊冷房設置に影響
地政学的考察
米国の輸出規制により、特定市場でのハイエンドGPUアクセスが制限される
データ主権法はインフラ配備パターンを分断する
国境を越えたデータフロー規制が運用の複雑さを増す
サステナビリティの義務：
カーボンニュートラルへの取り組みには革新的な電力ソリューションが必要
主要市場における水不足が水なし冷却の採用を促進
大規模施設に対する地域住民の反対には、より良い関与が必要
9.成長、投資、APAC HPCの展望
APACは両手を広げてHPCを歓迎する。これらの重要な要因を考えてみよう：
用地選定の決定フレームワーク：
電力の可用性：再生可能オプションで99.999%の信頼性を確保
インセンティブ構造：税制上の優遇措置、土地代補助、輸入手当を評価する。
人材エコシステム：地域の技術的専門知識と専門的労働力を評価する
接続性：主要市場への多様なファイバーパスと低遅延接続の確保
規制環境：データレジデンシー要件と環境規制を理解する
国電力コスト（$/kWh）、インセンティブ、冷却適性、拡張スケジュール
日本 0.14-0.18 高 中 18-24カ月
シンガポール 0.12-0.15 中低 24-36ヵ月
韓国 0.10-0.14 非常に高い 高い 12-18カ月
中国 0.08-0.12 変動 非常に高い 12-24カ月
インド 0.09-0.13高 中 18-24カ月
キャパシティーの制約：シンガポールのように）部分的なモラトリアムや厳しい 規制を実施している市場もある。そのような場合、マルチマーケット戦略（東京での拡張、ジャカルタでの新設など）が必要になる。
電力と持続可能性：日本の原子力発電所の拡張からオーストラリアの太陽光発電プロジェクトまで、HPCは膨大で信頼性の高いエネルギー源を要求しています。再生可能エネルギーは、二酸化炭素排出量を相殺するのに役立ちます。特に、政府がHPCの拡張を環境に配慮した義務付けと結び付けている場合はなおさらです。
10.イントロールの出番です：APAC HPCの信頼できるパートナー
APACのゴールドラッシュの中、適切な味方は貴重な存在となる。イントロールは提案する：
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11.先を見据えてAI工場とAPACのハイテクの未来
AIの波が押し寄せ、APACデータセンターが震源地に立つ。期待しよう：
2025-2026年：インフラ競争
さらなる液冷：120kW以上のHPCラックが一般的になり、ダイレクト・ツー・チップ・ソリューションがデフォルトとなる。
国家的HPCの野望：日本のジェネレーティブAIスーパーコンピューターや韓国の1エクサフロップ施設のようなプログラムは、ほんの始まりに過ぎない。
ハイブリッドエッジコアアーキテクチャ：専門的な推論機能が集中型トレーニングクラスターを補完する
2027-2030年：持続可能な進化
標準としての持続可能性：再生可能エネルギー、効率的な水利用、グリーンビルディングの設計は、新しいHPCデータセンターにとって重要な課題です。
AIによる運用：予測保守、リアルタイム負荷分散、自動エネルギー最適化を含む、AIによって管理されるAI HPC
ソブリンAIインフラ：各国のAIの優先事項に特化した、国別のコンピュート・リザーブ
2030年以降：量子の地平線
量子-古典ハイブリッド施設：従来のHPCと量子システムの両方を収容する専門データセンター
生物学的コンピューティングの統合：DNAストレージとタンパク質ベースのコンピューティングの初期の商業展開
完全カーボン・マイナス施設：大気から炭素を積極的に除去する次世代データセンター
APACの優位性：なぜ今がHPC拡大のチャンスなのか？
AIの計算需要が今後5年間で100倍に増加する中、APACは製造能力、政府支援、技術革新の組み合わせで独自の地位を確立している。この地域は、単にインフラを構築するだけでなく、次世代のAIブレークスルーのための基盤を構築する。
企業やクラウドプロバイダーにとって、APAC HPCのプレゼンスを確立することは、地理的な拡大を超越する。専門的な冷却、電力供給、技術人材など、他ではますます確保が難しくなっている独自の能力へのアクセスを提供します。
AIを活用したイノベーションの新時代を迎えるにあたり、APACにHPCを構築するかどうかという問題から、世界で最もダイナミックなコンピューティング市場でいかに早く自社のポジションを確保するかという問題にシフトしています。
具体的な話をする準備はできていますか？お電話でのご予約APAC HPCの旅についてご相談ください。AIの時代において、コンピューティングの遅れは、機会を逃すことを意味し、世界で最も急成長しているデータセンター市場における成功のアンチテーゼとなります。
(HPCがロケットを代表している場合は、カウントダウンが完璧に進行するようにする）。
